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(原创)阳光保险集团财务共享服务中心运营管理六大创新亮点

阳光保险集团在FSSC组办的2019年亚太智能最佳实践年度评选中,不光荣获大众评选数万张选票支持,更是十位专家评审一致认可的,2019年财务共享服务中心最佳创新奖项获得者之一。

作为国内七大保险集团之一的集团,2012年4月财务共享模式建立,是率先提出改进传统财务运营模式,正式立项财务服务中心的公司。到底阳光保险集团财务共享服务中心在信息化建设与经营管理上有什么哪些可圈可点?

为更好传播优秀的榜样,帮助更多中国企业不光在管理管理转型上获得参考、在财务变革中得到指引、更在当下时局里获得更多竞争力提升的意见,特邀请阳光保险财务信息化负责人王洁分享了阳光保险集团财务共享服务中心的特点以及心得、成果。

王洁 阳光保险财务信息化负责人,十三年财务信息化经验,深耕财务共享服务和财务信息化领域,先后参与多家财务共享中心建设和管理工作,主持阳光保险多个大型财务信息化项目。

阳光保险集团财务共享服务中心于2011开始筹建,2012年4月正式成立。 2年后入选财政部中国财务共享服务中心十大典型研究案例,2015年获得CGMA评选最佳财务共享服务中心,2016年结合分享经济原理首创会计作业众包模式(互联网+会计)引起业内轰动,2017年研发财务流程机器人(RPA)、记账机器人(AI+记账)等先进技术,2018年开始从传统作业向数字化管理转型,对外输出财务创新技术和服务。

阳光财务共享服务中心创新模式将从建设与运营、服务与管控、及科技与创新三个方面进行阐述:
一、高起点组建,阳光财务共享在建设初期就明确以提升财务数据品质、提高信息化水平、提升客户满意度、强化集团管控为建设目标。并且以建设目标为指引,以财务运营效率提升为基础,已客户服务为导向、以科技创新为手段的建设与运营原则。有了这两个指引,阳光财务共享在建设和推广过程中得到了各级财务工作者的大力支持,圆满达成了项目既定目标,实现了高起点组建。
二、远战略发展,阳光财务管理者深知,财务共享服务中心的发展脱离不开集团财务战略的指导与引领,集团财务管理也脱离不开财务共享服务中心的辅助与支持,二者相互支撑互为促进。财务共享服务中心在集团授权共享中心部分管理的职责,共享中心服务过程中发现问题,促进集团的管理的提升。
 
随着转型,共享中心服务的业务范围越来越广,子公司越来越多,人员数量大,岗位多样。在这种情况下一套科学合理的共享内部管理运营管理机制就非常重要。因此阳光财务共享投入了相当可观的人力与物力资源组建了以战略管理、流程管理、质量管理、系统管理、标准化管理、风险管理、人员管理、客户管理、运营优化、创新孵化为核心的运营管理体系。
其中:战略管理是为了保证组织发展符合集团赋予的职能定位,每年进行战略研讨,确定未来3-5年计划以及将给企业带来的价值和共享内部人员的发展规划。
 
流程管理在于明确各作业环节在各类财务组织层级间的职责划分,建立完善的质量管理体系,及时进行质量控制与质量差错修正,营造良好的质量文化环境;而标准化管理通过体系文件分级,明确各事项管理层级,规范业务管理制度和业务流程;风险管理在组织运营最初阶段负责的是财务共享内部的作业风险识别、检查,目前已经扩大到集团财务整个范围的风险管理。
人员管理是财务共享服务中心不容忽视的,需要在人才引进、保留、输出各个环节匹配适宜的行动举措;客户服务管理是针对不同客户群提供服务,全面提升客户服务感受;系统管理负责全集团财务系统的发展规划和运维管理;在运营优化板块,建立持续的业务优化机制,督促业务品质的持续改进,同事确保运营优化的持续性及优化过程的可追踪性;最终,在财务业务与运营管理双轮驱动的管理模式下,支持者阳光财务共享的高效运营、创新优化以及远战略发展。
三、服务作业方面,阳光财务共享在全国推广完毕半年后就与服务主体签订服务水平协议,在服务成本、业务效率、业务质量、满意度等方面做出承诺。业务范围涵盖会计核算、资金结算、财务报告、税务管理、财务系统管理(阳光的系统管理是负责全集团财务信息化的战略规划与项目落地)等,服务集团合并报表范围内的48家主体,1122个账套核算。及时、准确、高效的财务作业服务是阳光财务共享的立业根本。
 
四、管理支持,阳光经营训诫中有一句话:管理是创造价值,创造价值是一切管理的出发点和落脚点,阳光的管理支持体系是由核心数据层,处理应用层,和展示层三层组织。展示层是和各级管理者贴合最紧密的,目前每个月向各级管理者发放100多张管理报表,还会不定期的发放专项研究报告;在应用处理层,将审核或资金支付过程中可能出现的风险在流程中控制,做到事中控制;最后是数据层,包括各种数据的打通与规则共享。
阳光目前已初步建设成包括财务规则制定,财务风险管控、财务流程管理、财务数据支持等在内的财务管理支持体系,让在会计作业服务过程中积累的大量财务数据,产生价值,助力集团财务从传统财务管理向数字化管理、从事后反映向前端指导转型。
 
五、新技术应用,信息系统的应用与优化,新技术的尝试与使用一直是阳光财务共享信息化建设的根本,涵盖核算管理、资金管理、税务管理、财务管理、共享运营、数据管理等20多个信息系统支撑着阳光全集团的财务运营,其中除传统的管理软件外,阳光财务共享无时无刻在了解科技前沿,基于财务共享中心已有的标准化流程,在无法进行系统集成或者系统集成的难度大、投产比相对较低的流程断电出,使用了自主研发的财务流程机器人,进行非侵入式的程序部署,开创破除时间、地狱限制的人机协作新工作模式,目前应用在税务、财务报告、资金等方面应用了时机个场景,提升了工作品质和员工的满意度。
 
还有内部记账机器人,基于大量历史数据,使用朴素贝叶斯、随机森林和卷积神经网络完成机器学习的训练和应用,实现核算规则趋于完善,并完成新经济活动的规则判断。这些传统系统应用软件和自主研发的职能化技术为阳光财务共享智能化转型提供了有力支撑。
 
六、跨边界创新,跨界的颠覆式创新既能体现组织的创新能力,又能体现企业对创新的支持力度。无论是前面提到的自动化还是机器学习,都需要有数据,但目前OCR识别还无法解决全部的识别要求,因此阳光财务共享自2016年首创会计作业众包模式,代替公司全职员工完成基础会计作业工作,一方面降低了共享的运营成本,同时将专业人才用于高附加值的财务业务领域。
 
虽然近两年机器人替代人工的说法给财务人员带来了恐慌、危机,但会计发展进程中需要更多的财务人员参与其中,用自己的智慧设计自己未来的工作模式。秉承阳光保险集团的创新战略,阳光财务共享自诞生之日起就不局限与传统运营模式,基于财务业务的平稳运行,只要有利于价值提升,阳光财务共享会持续尝试新模式、新方法、新工具。
 
信息技术的快速发展、经济全球化趋势的加快,不断加剧未来市场的不确定性。企业管理者在持续思考如何应对不确定以规划未来,阳光保险财务共享服务中心也会使用创新科技手段,在智能化作业、客制化服务、数字化管理、风险防控的职能定位下,通过思维精进、人才培养、科技引领,支持集团的战略发展。也希望通过自身的创新探索、不断尝试,与财务管理的转型升级以及财务共享领域发展共同成长。
本文转自FSSC公众号,作者财格网络谢美媛